I. | Identität der Geschäftsführer, der Mitglieder des Vorstands, des Aufsichts- bzw. Verwaltungsrats, der Mitglieder der Unternehmensleitung, der Berater und der Abschlussprüfer | |
Hier sind die Vertreter des Unternehmens und andere Personen zu nennen, die an dem Wertpapierangebot des Unternehmens bzw. der Zulassung dieser Wertpapiere zum Handel mitwirken. Dabei handelt es sich um die Personen, die für die Erstellung des Prospekts verantwortlich sind, sowie um diejenigen, die für die Prüfung des Jahresabschlusses zuständig sind. | ||
II. | Angebotsstatistiken und voraussichtlicher Zeitplan | |
Hier sind die wichtigsten Angaben zur Abwicklung des Angebots und zur Vorlage wichtiger Daten zu diesem Angebot zu machen. | ||
A. | Angebotsstatistiken | |
B. | Methode und voraussichtlicher Zeitplan | |
III. | Wesentliche Angaben zum Emittenten | |
Hier ist ein kurzer Überblick über die Finanzlage, die Kapitalausstattung des Unternehmens und über Risikofaktoren zu geben. Wird der in diesem Dokument enthaltene Jahresabschluss in neuer Form dargestellt, um wesentlichen Änderungen in der Gruppenstruktur des Unternehmens bzw. in den Rechnungslegungsstrategien Rechnung zu tragen, so müssen die ausgewählten Finanzdaten ebenfalls geändert werden. | ||
A. | Kapitalausstattung und Verschuldung | |
B. | Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse | |
C. | Risikofaktoren | |
IV. | Interessen von Sachverständigen | |
Hier sind Angaben zu Geschäften zu machen, die das Unternehmen mit Sachverständigen oder Beratern getätigt hat, die auf Basis von Erfolgshonoraren beschäftigt werden. | ||
V. | Einzelheiten zum Wertpapierangebot und zur Zulassung zum Handel | |
Hier sind Angaben zum Wertpapierangebot und zur Zulassung der Wertpapiere zum Handel sowie zum Plan für den Vertrieb der Wertpapiere und damit verbundenen Fragen zu machen. | ||
A. | Angebot und Zulassung zum Handel | |
B. | Plan für den Vertrieb der Wertpapiere | |
C. | Märkte | |
D. | Wertpapierinhaber, die ihre Papiere veräußern | |
E. | Verwässerung (lediglich für Dividendenwerte) | |
F. | Emissionskosten | |
VI. | Zusätzliche Angaben | |
Hier sind die - größtenteils gesetzlich vorgeschriebenen - Angaben zu machen, die unter keine andere Rubrik des Prospekts fallen. | ||
A. | Devisenkontrollen | |
B. | Besteuerung | |
C. | Dividenden und Zahlstellen | |
D. | Sachverständigenerklärung | |
E. | Einsehbare Dokumente | |
